Anthropic indică un preț de 70–78 de dolari pe acțiune. Cum se distribuie banii din oferta publică

Anthropic a avansat pentru oferta sa publică inițială un interval de 70 până la 78 de dolari pe acțiune, conform prospectului modificat depus la SEC pe 10 noiembrie. Firma care dezvoltă Claude a cerut listarea pe Nasdaq Global Select Market sub simbolul ANT. Acest interval are caracter orientativ, iar prețul final al ofertei va fi stabilit ulterior.

În ofertă sunt incluse 825 de milioane de acțiuni. Dacă acest volum este înmulțit cu limitele de preț, rezultă o valoare brută de între 57,75 și 64,35 miliarde de dolari. La 74 de dolari, adică mijlocul intervalului, suma este de 61,05 miliarde. Acest calcul indică mărimea ofertei înainte de comisioane și alte cheltuieli.

Din total, circa 801,35 milioane de acțiuni sunt oferite de companie, iar 23,65 milioane de către acționari existenți. La un preț teoretic de 74 de dolari, partea companiei ar genera aproximativ 59,3 miliarde de dolari brut, în timp ce partea acționarilor ar aduce în jur de 1,75 miliarde. Anthropic precizează că nu va încasa banii obținuți din vânzările acestora.

Separat, prospectul descrie un plasament privat de 26 de miliarde de dolari, a cărui finalizare depinde de închiderea ofertei publice și de îndeplinirea altor condiții. Pentru acțiunile emise de companie în aceste două operațiuni împreună, documentul estimează încasări nete de aproximativ 84,6 miliarde de dolari la prețul de 74 de dolari, după deducerea comisioanelor și cheltuielilor.

Valoarea ofertei, sumele care revin companiei și evaluarea întregii afaceri nu exprimă același lucru. Oferta se referă la acțiunile puse acum în vânzare; evaluarea companiei presupune stabilirea bazei de acțiuni folosite în calcul și a drepturilor aferente. Prospectul cuprinde mai multe clase de acțiuni, iar unele dintre ele nu au drepturi economice. HotNews, citând CNN, vorbește despre pregătirile pentru listare; documentul depus la SEC arată că oferta este încă în curs de finalizare.